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[투데이리포트]아프리카TV, "‘구독은 필수’…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 3일 아프리카TV(067160)에 대해 "‘구독은 필수’"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "아프리카TV는 ？포트폴리오 다변화와 별풍선 수익화？를 기반으로 성장세가 가속화되고 있는 국내 대표 동영상 플랫폼이다. 포트폴리오 다변화는 1) 컨텐츠,2) BJ(Broadcasting Jockey), 3) 신규 이용자 유입으로 구체화되고 있다. 컨텐츠는 ？게임, 먹방, 보이는 라디오？에서 ？학습, 전문가방송, 시사, 취미(낚시, 요리), 뷰티, 펫방？ 등으로 확장되며 연예인 셀럽(엠블랙 지오, 강은비, 양동근, 김대균(토익) 등)과 신규 BJ의 유입으로 이용자 저변이 여성과 30~40대 이용자까지 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 3yrs EPS CAGR(17~20)은 38%로 추정, 가파른 이익 성장세 시현하고있다. 별풍선 매출의 성장에 주로 기인하며 향후 이익 증가는 광고사업의 성과가 중요하다. 별풍선 매출액은 빠른 성장세 시현하고 있어 2015년 분기 150억원 수준에서 2018년 분기 250억원 수준으로 3년 동안 2배에 가까운 성장세시현했다. 광고 매출액은 지난 3년간 정체인데 향후 VOD 서비스 강화를 통한 광고 인벤토리 추가 확보는 매출 증가로 이어질 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 62,000 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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