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[투데이리포트]아프리카TV, "여전히 매력적…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 2일 아프리카TV(067160)에 대해 "여전히 매력적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "2Q18 매출액 290억원(YoY +28.4%, QoQ +3.6%), 영업이익 61.3억원(YoY +43.0%, QoQ +1.3%)으로 당사 추정치 부합. 4, 5월 MUV(Monthly Unique Visitor)는 전분기와 비슷한 수준, 6월에는 월드컵 중계 효과로 760만 수준 기록. 향후 ‘잔존율(Retention Rate)’ 높이는 것이 중요. 아프리카TV 하반기에 콘텐츠, 플래폼 영향력 강화(BJ 생태계 구축, VOD 서비스 개선 등)함과 동시에 잔존율 높이는 것이 목표"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "아프리카TV 2Q18 실적발표 후 당일 주가 -11.5% 하락 마감. 주요 원인은 ① 글로벌 스트리밍 기업 주가 하락에 따른 투자심리 약세, ② eSports 결승 및 월드컵 효과로 단기 실적 기대감 상승, ③ 정부 규제(먹방 등)이라고 판단. 우려 해소할 수 있을 것. ‘ 구독’, ‘eSports&스트리밍’은 변동성 없이 꾸준한 수익을 창출해낼 수 있다 비즈니스 모델. 따라서 글로벌 스트리밍 플랫폼 기업의 성장 기대감과 eSports 모멘텀 유효"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,857 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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