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[투데이리포트]아프리카TV, "예상대로 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 1일 아프리카TV(067160)에 대해 "예상대로 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "아프리카TV 1Q18 실적은 매출액 279억원(+30% yoy, +8% qoq), 영업이익 61억원(+28% yoy, +26% qoq, OPM 22%)을 기록해 이베스트투자증권의 추정치에 부합했으나 컨센서스는 소폭 하회했다. 아이템매출은 가파른 상승세(234억원 +26% yoy, +3%qoq)를 지속하며 성장을 견인하고 있다. 광고매출은 37억원으로 전분기대비 +1% 소폭성장했으나 17년 2분기 대비로는 +29% yoy 성장했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년 아이템매출은 948억원, 광고매출은 163억원으로 각각 +22% yoy, +19% yoy 성 장할 것으로 추정한다. 아이템 매출은 트래픽 증가와 콘텐츠 다변화에 따라 견조한 성장세를 유지할 전망이다. 이번 분기 평균 MUV(Monthly Unique Visitors)는 월드컵 중계 및APL 등의 게임 오리지널 컨텐츠 제작 확대로 전분기 대비 7% 증가했다. 3분기에도 아시안게임 등의 스포츠 이벤트가 있어 트래픽은 견조하게 유지될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,857 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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