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[투데이리포트]아프리카TV, "미래가 기대되는 플…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 아프리카TV(067160)에 대해 "미래가 기대되는 플랫폼"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "4분기에도 매출성장을 이끈 것은 아이템판매 매출 증가였다. 이용자들의 ARPU가 여전히 꾸준하게 상승하고 있으며, 자체적인 E-Sports리그의 운영을 통해 이용자들의 플랫폼에 대한 충성도 또한 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 1Q18 매출액과 영업이익은 각각 264억원(+2.6%qoq, +23.1%yoy), 50억원(+12.0%qoq, +5.4%yoy)를 기록할 것으로 전망된다. 플랫폼의 ARPU 상승이 이어지는 가운데 3월 배틀그라운드 상반기 리그의 개최로 이용자 저변의 확대 또한 이루어질 수 있으며, 이를 통해 매출의 성장이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 아프리카TV의 긍정적인 변화들에 관심을 가질 필요가 있다. 콘텐츠 측면에서는 BJ들의 방송능력이 높아지며 플랫폼의 전반적인 콘텐츠 경쟁력이 강화됨과 동시에 다양한 인기게임들에 대해 아프리카TV가 자체적으로 운영하는 E-Sports리그가 활성화되면서 콘텐츠의 질적 양적 성장이 지속되어 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 42,000원까지 높아졌다가 2017년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,333 | 34,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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