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[투데이리포트]아프리카TV, "2018년은 다양한…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 아프리카TV(067160)에 대해 "2018년은 다양한 사업확장이 본격화되는 한 해 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "2018년은 아프리카TV가 보다 다양하게 사업을 확장시켜 나가는 한 해가 될 것이다. 우선 콘텐츠 측면에서 아프리카TV가 자체적으로 주최하는 다양한 종류의 E-Sports 활성화가 기대된다. 현재 아프리카TV는 스타크래프트, 워크래프트, 철권 등 다양한 인기게임에 대한 자체적인 리그를 운영하고 있으며, 최근에는 배틀그라운드까지 그 영역을 넓히면서 콘텐츠 경쟁력을 높여가고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "플랫폼의 콘텐츠 경쟁력 등 질적성장이 지속되고 있으며, 2015년 이후 매출이 단 한번의 분기역성장이 없었다는 점은 아프리카TV가 미디어 산업에서 갖는 영향력이 점점 커져가고 있음을 보여준다"라고 밝혔다. 한편 "BJ들의 콘텐츠 강화를 위한 노력이 지속되며, ARPU가 꾸준하게 상승하고 있는 것으로 추정되며, 스타크래프트, 철권, 배틀그라운드 등 다양한 인기게임에 대한 자체리그를 운영하면서 이용자들의 플랫폼에 대한 충성도 또한 높아지고 있다고 판단된다. 동사의 4Q17 매출액과 영업이익은 각각 257억원(+3.9%qoq, +20.3%yoy), 51억원(+4.5%qoq, +0.7%yoy)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 42,000원까지 높아졌다가 2017년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 45,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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