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[투데이리포트]아프리카TV, "트래픽으로 정면 돌…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 아프리카TV(067160)에 대해 "트래픽으로 정면 돌파"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "동영상 광고 시장 진입이 만만치 않은 상황에서, 트래픽 증가를 통한 중장기 성장 동력 확보로 최근 전략을 선회하였다. 구체적인 방안은 다양한 니치 콘텐츠를 통한 신규 유저층 개척 및 e스포츠 보강으로 경쟁사에 유출된 기존 유저층 회복이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "트래픽 감소로 인한 우려가 분명 존재하는 상황이다. 그러나 이탈 BJ 대부분은 게임 BJ로, 동사의 cash cow인 ‘보이는 라디오’는 여전히 견고하다. 이탈 사건(16년 10월) 이후 이어진 강한 실적 성장세가 이를 증명한다. 현재는 과거의 수동적인 태도에서 벗어나 회사 차원의 적극적인 대응 전략을 수립하는 모습으로, 실적 성장세가 견고한 가운데 트래픽 회복 여부가 관건이다"라고 밝혔다. 한편 "작년 말부터 이어진 주가 정체로 인해 역사적 저점(2017E P/E 15.1배)에 거래되고 있으나, 견고한 실적 성장세와 유저 트래픽 회복을 바탕으로 점진적 센티먼트 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 34,333 | 42,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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