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[투데이리포트]아프리카TV, "우려와는 달랐던 최…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 아프리카TV(067160)에 대해 "우려와는 달랐던 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 127.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "우려와는 달리 BJ들의 이탈 영향은 제한적인 것으로 확인된다. 2016년 10월 일부 BJ들의 이탈로 MUV 감소가 일시적으로 나타났지만 최근 들어 MUV 감소세가 둔화된 것으로 파악된다. 신규 BJ들의 유입으로 베스트 BJ수도 여전히 800명 수준으로 유지되고 있다. 베스트 BJ들의 매출 기여도는 25% 수준인데 4분기 실적에서 확인된 것처럼 일부 BJ들의 이탈이 실적에 미치는 영향은 제한적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 영업이익률은 23.7%로 전년동기 대비 13.5%p 상승했다. 아이템 매출 증가가 ARPU 개선에 기인하고 있는데 아이템 판매 확대에 따른 비용 증가 요인이 제한적이 만큼 레버리지 효과가 커졌다. 사업 부문별 실적은 사업보고서 발표 이후 확인 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "아이템 매출이 꾸준히 늘어나는 가운데 2017년부터는 광고 판매가 본격화되며 ARPU 증가가 실적 개선을 견인할 것으로 예상된다. 2017년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 20.3%, 22.8% 증가할 것으로 추정된다. 영업이익률은 20.5%로 전년 대비 0.4%p 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 48,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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