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[투데이리포트]아프리카TV, "경쟁심화와 정부 규…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 아프리카TV(067160)에 대해 "경쟁심화와 정부 규제 영향은 제한적일 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "17년부터 고수익성 광고 매출이 확대되며 18년까지 EPS가 연평균 67.0% 증가하는 본격적인 성장 구간이 펼쳐질 것이다. 중장기 성장성에 이상이 없어 최근 하락은 매수 기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "향후 추가적인 BJ 이탈에 대한 우려가 남아있다. 그러나 콘텐츠 수요자인 시청자들은 콘텐츠가 가장 많은 아프리카TV를, 공급자인 BJ는 이익 극대화를 위해 트래픽이 많은 아프리카TV에서 방송하는 선순환 구조가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "YouTube는 향후에도 추가적인 광고 수익을 위한 플랫폼으로 활용될 것으로 예상된다. 또한 아프리카TV는 계속해서 불법 및 음란 콘텐츠에 대한 모니터링과 내부 기준을 강화했다. 이번 규제는 아프리카TV보다는 선정적인 콘텐츠를 중심으로 트래픽을 늘리는 하위 플랫폼 사업자들에 미치는 영향이 더욱 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 35,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,714 | 48,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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