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[투데이리포트]아프리카TV, "예견된 실적 부진은…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 아프리카TV(067160)에 대해 "예견된 실적 부진은 악재가 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 컨세서스를 하회하는 이유는 10억원으로 추정되는 브라질 올림픽 판권 비용이 3분기에 반영되기 때문이다. 일회성 비용을 제거하면 3분기 실적은 컨센서스를 소폭 상회하는 수준이다. 영업이익률은 16%로 전년동기 대비 5.8%p 상승할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기에는 판권료 부담이 다시 낮아지며 영업이익률은 18.4%로 전년동기 대비 8.2%p 상승할 전망이다. 4분기는 한국/미국 프로야구 포스트 시즌, 2016 LoL 월드 챔피언십 등의 게임 대회, 아프리카TV BJ 시상식, BJ들의 연말 이벤트 등 최고 성수기로 실적 모멘텀이 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년부터는 고수익성 광고 매출이 본격적으로 확대되며 레버리지가 더욱 커질 것이다. 광고 수요가 계속해서 전통 매체에서 뉴미디어로 이동 중인 가운데 PPL, 콘텐츠 광고 등의 신규 광고 상품 출시로 광고 매출이 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 35,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 48,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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