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[투데이리포트]조이시티, "온라인과 모바일게임..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 24일 조이시티(067000)에 대해 "온라인과 모바일게임 모두 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 조이시티(067000)에 대해 "중국 ‘프리스타일’과 비슷한 수준의 매출액이 발생하고 있는 것으로 추정되며 ‘프리스타일2’로 연간 100억원 수준의 로열티 매출이 신규 발생할 것으로 전망된다. 또한, ‘프리스타일 풋볼’이 곧 출시될 것으로 보여 온라인게임 모멘텀이 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "월드컵 개최 전 출시될 것으로 예상되며, 텐센트에서 퍼블리싱을 맡아 마케팅, 유저 데이터베이스 활용, 크로스 프로모션 등 모든 면에서 ‘프리스타일’, ‘프리스타일2’ 보다 유리할 것으로 예상된다. 이에 따라 4분기를 저점으로 매 분기 큰 폭의 실적 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "분기 3~4종의 신규 게임이 지속적으로 출시될 예정이며, 특히 다음주에 출시되는 ‘달과 그림자’의 경우 조선무협액션 이라는 독특한 소재를 사용했고, ‘애니팡2’와 같은 스테이지 클리어 방식을 적용하여 연속 흥행이 기대되는 상황이다. 동사의 모바일게임 인력들은 온라인 게임을 개발했던 우수 인력들로 구성되어 고 퀄리티의 게임 개발이 가능한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,000 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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