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[투데이리포트]조이시티, "프리스타일 패키지 ..."_아이엠

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평민

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조회 910 2014/01/23 09:30

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◆ Report briefing

프리스타일 패키지 관련 주가 리레이팅 상반기 내내 진행 될 전망


아이엠증권은 조이시티(067000)에 대해 "1분기에는 달과그림자, 정녕의날개 등 동사가 강점을 보이는 중형 코어게임의 출시를 통해 기존 라인업의 매출 감소을 일부 둔화시키는 효과가 예상된다. 동사의 모바일라인업은 추가적인 프리미엄 요인으로서, 현재 준비중인 모바일 IP의 흥행성과에 따라 주가의 리레이팅 높이도 달라질 것"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 8.7억원(-3.7% q-q), 영업손실 13억원 수준을 시현할 것으로 전망된다. 지난 한해 동사의 평균 영업비용은 95억원 수준이였고 4분기 에도 이와 비슷한 수준을 나타낼 전망이다. 동사의 실적 하락세 요인 중 가장 큰 매출 비중을 차지하는 것은 프리스타일 시리즈의 트래픽 감소세 지속과 그에 따른 탑라인 성장 제한과 영업이익 하락에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 출시된 모바일게임 라인업이 일부 반영되는 효과와 룰더스카이가 지난분기 업데이트 이후 DAU 감소 없이 꾸준하게 유지되고 있어, 전체 매출 감소분을 일부 상쇄할 수 있을 것으로 예상된다. 13년발 어닝 상승 요인이 없는 동사는 올해 주가 측면에서는 여전히 중국발 모멘텀과 연동되어 움직일 것"라고 전망했다.

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