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[투데이리포트]조이시티, "프리스타일 시리즈 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 조이시티(067000)에 대해 "프리스타일 시리즈 중국 성공 가능성 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 조이시티(067000)에 대해 "프리스타일 시리즈의 중국 성공 가능성은 유효하나, 악화된 국내 모바일게임 시장 상황을 고려하면 신규 모바일게임 사업에 대한 기대는 다소 낮출 필요성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 영업 적자는 당분간 지속될 것으로 예상되는데, 이는 국내 프리스타일 시리즈의 트래픽 감소가 지속되고 있고, 신규 모바일게임의 성과가 부진하며, 중국 프리스타일 풋볼의 출시가 내년 2분기로 연기되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "룰더스카이의 매출액은 일 3~4천만원 수준에서 안정적으로 유지되고 있으나, 시간이 지나면서 자연 감소는 불가피할 것으로 예상된다. 따라서 이를 대체할 흥행 게임 출시가 절실하나, 국내 모바일게임 시장은 카카오톡으로 영향력 확대와 대형 업체와의 경쟁 심화로 신규 게임을 흥행시키기가 쉽지 않은 상황. 따라서 국내 모바일게임 매출에 대한 기대는 다소 낮출 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 30,000원까지 높아졌다가 2013년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,333 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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