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[투데이리포트]JCE, "중국 프리스타일 시..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 JCE(067000)에 대해 "중국 프리스타일 시리즈 성공이 성장의 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 JCE(067000)에 대해 "신규 모바일게임에서 의미있는 성과가 발생하기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됨에 따라 중국 프리스타일 시리즈의 성공 여부가 회사 매출 성장의 관건이 될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "6월에는 윈드러너 스타일의 횡스크롤 모바일게임 1종을 퍼블리싱할 계획이며, 하반기에는 분기당 2~3종의 신규 게임이 출시될 전망. 게임 노후화로 룰더스카이의 매출이 점진적으로 하락하고 있어 모바일게임 매출이 반등하는 것은 신규 게임이 본격적으로 출시되는 하반기 이후가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사대비 다소 늦었지만 모바일게임 개발사로의 방향 전환으로 하반기 이후 모바일게임 매출의 반등이 예상되며, 프리스타일 시리즈의 중국 상용화로 2014년 부터 해외 온라인게임 매출 상승이 전망되며, 넥슨의 지분 매각에 따른 개발 인력 이탈 등이 거의 발생하지 않아 기업 펀더멘털에 미치는 영향이 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 53,000원까지 높아졌다가 2013년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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