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[투데이리포트]JCE, "동 트기 전이 가장..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 JCE(067000)에 대해 "동 트기 전이 가장 어둡다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 JCE(067000)에 대해 "룰더스카이 및 프리스타일 시리즈의 국내 매출이 감소하고 있으나, 신규 모바일게임 출시로 매출 감소를 일정부분 상쇄할 것으로 예상되고, 내년 중국 로열티 매출 발생으로 큰 폭의 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "내년 초 프리스타일 풋볼과 프리스타일 2의 중국 상용화가 시작될 전망. 현재 국내 프리스타일 풋볼의 매출액이 프리스타일의 1.5배 수준이고, T2CN을 통해 서비스되고 있는 프리스타일의 4분기 중국 매출액이 15억원 수준임을 고려하면, 중국 최대 게임 퍼블리셔인 텐센트를 통해 게임이 출시될 경우 분기당 40~50억원의 매출 발생이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "룰더스카이와 프리스타일 등 기존 게임의 트래픽 감소세가 지속되어 올해 매출 감소는 불가피할 것으로 예상되나, 신규 모바일게임 출시로 기존 게임의 매출 감소를 부분적으로 상쇄할 수 있을 것 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 53,000원까지 높아졌다가 2013년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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