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[투데이리포트]JCE, "룰더스카이와 중국으..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 JCE(067000)에 대해 "룰더스카이와 중국으로 날개 달다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 JCE(067000)에 대해 "네트워크 효과로 룰더스카이의 매출 증가세가 당분간 지속될 것으로 예상되며, 프리스타일 풋볼의 텐센트와의 계약 체결로 2013년 2분기부터 해외 매출이 발생할 전망이며, 넥슨과의 시너지로 경영 효율성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 중국 내 축구 인기는 상당히 높은 편이며 중국 정부 또한 적극적으로 자국 축구 부흥을 위한 정책을 펼치고 있어 온라인 축구 게임의 성공 가능성은 높은 상황. 프리스타일의 중국 퍼블리셔인 T2CN보다 월등한 텐센트의 캐주얼게임 마케팅 능력을 고려하면 월 30억원의 로열티 매출은 충분히 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "넥슨코리아는 최대 주주가 된 이후에도 주식 시장을 통해 JCE의 지분 0.92%을 추가적으로 매입하여 지분율을 23.26%로 증가시켰는데, 향후에도 경영권 안정 및 연결 자회사 기준 충족을 위한 추가적인 지분 확보도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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