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[투데이리포트]JCE, "선점효과와 꾸준한 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 JCE(067000)에 대해 "선점효과와 꾸준한 업데이트로 DAU 55만 돌파"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 JCE(067000)에 대해 "출시 초기 일 평균 2만 명 수준이던 DAU(Daily Active User)는 9월 이후 증가 속도에 탄력이 붙기 시작하면서 지난 2월에는 일 평균 55만 명 수준으로 2,550% 증가하였다. 게임 커뮤니티, 공략 카페 등에 모이는 사용자의 피드백을 적극적으로 반영하여 시의 적절하게 컨텐츠 업데이트 및 시스템 업그레이드를 진행한 것이 꾸준한 사용자 증가로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "이러한 사용자 증가가 매출 증가로 직결되고 있다. 훔치기, 선물하기, 캐어(Care), 페이버(Favor) 등 사용자간 상호작용을 촉진시킬 수 있는 기능들을 제공하여 협력과 경쟁을 위해 필요한 아이템 구매를 유도하는데 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "출시 초기 1,000만 원 수준에 불과했던 월 매출은 사용자 증가와 꾸준한 컨텐츠 업데이트를 통해 30억 원 수준까지 가파르게 상승하였고, 지금 추세로 보면 연간 300억 원의 매출을 올리는데 어려움이 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년11월 60,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,250 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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