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[투데이리포트]JCE, "2012년 최고 매..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 JCE(067000)에 대해 "2012년 최고 매출 게임은 룰더스카이!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 JCE(067000)에 대해 "특히 룰더스카이는 선점 및 네트워크 효과로 트래픽 및 매출 상승세 지속中. 1월 말 기준 DAU는 49만명, 최근 주간 기준 53만명까지 증가. 현 추세면 월 매출 30억 이상도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 12년 SNG로 인한 실적 개선과 함께 올해 중국 계약이 가시화되어 내년 이후 해외 매출이 본격적으로 발생할 것으로 보이고, 향후 넥슨과 시너지까지 기대되는 중장기적 성장스토리를 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "신작 관련 공격적인 마케팅비 집행과 호실적에 따른 인센티브 지급으로 영업비용이 증가하며 4분기 영업이익은 예상치를 하회했으나, 일회성 비용 증가였음을 감안하면 1Q12부터 레버리지 효과가 본격화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,667 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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