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[투데이리포트]조이시티, "가두농구 중국 흥행…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 9일 조이시티(067000)에 대해 "가두농구 중국 흥행에 따른 본격적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 조이시티(067000)에 대해 "1월 6일 중국 iOS 마켓에 출시한 가두농구가 매출 순위 14위를 기록하며 흥행하고 있다는 부분은 매우 긍정적이다. 조이시티는 가두농구를 통해 분기 44억원 수준의 로열티수수료를 인식할 것으로 예상된다. 지나간 4분기 실적 보다는 향후 신작 성과에 주목하자"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사는 일매출의 5~10% 수준을 로열티수수료로 수취할 것으로 보이며, 현재 수준을 유지한다면 조이시티가 인식하게 되는 로열티수익 규모는 분기 44억원 수준이다. 스포츠 장르는 경쟁환경이 양호해 장기 흥행도 가능할 것으로 보이며, 향후 국내 및 글로벌 버전 출시에 따른 추가적인 성과 역시 기대할만한 부분"라고 밝혔다. 한편 "기존 EPS 추정치를 하향 조정하였으나 이는 주사위의신, 오션앤엠파이어 등 기존 타이틀 부진에 따른 영향이며 이미 주가에 상당부분 반영된 것으로 보인다. 2017년은 프리스타일 IP의 확장에 따라 본격적인 실적 개선이 진행될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년5월 41,000원까지 높아졌다가 2016년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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