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[투데이리포트]조이시티, "아직 신작 모멘텀은…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 조이시티(067000)에 대해 "아직 신작 모멘텀은 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 조이시티(067000)에 대해 "실적 부진에도 신작 모멘텀은 아직 살아있다. ‘가두농구’가 연내 중국 시장에 출시될 예정이다. 유사 게임 ‘가농’이 중국 iOS 내 10위권을 유지 중인 점은 흥행 가능성을 높게 한다. 이외에도 ‘3on3(플레이스테이션)’, ‘건십배틀 VR’ 등 다수의 신작이 연내 출시될 예정이다. 연말까지 신작 모멘텀에 집중하자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 가장 큰 문제는 하락기에 접어든 ‘주사위의 신’을 대체할 게임의 부재였다. ‘오션 앤 엠파이어’의 선전과 해외 시장 진출로 기존 게임의 매출 감소는 대체 가능하다. 다만, 해당 게임은 퍼블리싱 게임으로 매출의 70% 가량이 변동비로 인식된다. 이익 개선을 위해서는 추가 신작 흥행이 절실하다"라고 밝혔다. 한편 "최근 출시한 해상 전략 게임 ‘오션 앤 엠파이어’의 매출 순위 상승이 긍정적이다. 다운로드 순위는 70위권이나 높은 ARPU(유저 당 평균 매출)를 바탕으로 매출 순위를 유지하고 있다. 내달 글로벌 출시와 함께 본격적인 마케팅이 진행되면 순위 추가 상승도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년6월 40,000원까지 높아졌다가 2016년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,167 | 41,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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