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[투데이리포트]조이시티, "READY TO 조…" 매수-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 조이시티(067000)에 대해 "READY TO 조이"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종,공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 조이시티(067000)에 대해 "중국 서비스 11년차 '프리스타일(온라인 게임)'을 보유한 업체다. 홍콩 등 중화권에서 인기를 끌었던 모바일 보드 게임 ‘주사위의 신’이 3Q16 중국에 진출한다. 동시에 대표 게임 프리스타일과 주사위의 신을 활용한 IP 사업확장 및 VR·콘솔 등 플랫폼 다각화를 통한 해외 진출이 외형 성장을 견인할 전망이다. 신작 흥행에 따른 영업 레버리지 효과가 기대된다. 2016년 영업이익률은 25.3%로(+10.9%p YoY) 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 매출액은 1,107억원(+92.4% YoY), 영업이익은 266억원(+220.3% YoY)이 전망된다. 2015년 10월 출시된 주사위의 신 효과가 2016년에 온기 반영되는 점과 중국 시장에 진출하는 점을 고려했다. 현재 주사위의 신의 일 평균 매출액은 1억원 내외로 추정된다. 신작이 모두 지연되는 경우를 가정해도 매출액 +59.9% YoY 성장은 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 모멘텀 집중기가 시작된다. 신작 기대감은 작년 10월보다 다가오는 3분기가 더 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,286 | 41,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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