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[투데이리포트]엘앤에프, "2차전지 양극재료 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 2차전지 양극재료 가동률 상승 삼성증권은 엘앤에프(066970)에 대해 "올해 상반기 마진도 1.7%에 불과해 큰 변화는 없었지만, 상반기에 70% 중반대의 가동률이 하반기 들어서 90%대로 올라서고 있다는 점은 주목할 만한 상황. 이는 전방산업인 스마트폰의 호황과 더불어 3분기에 애플과 삼성뿐만 아니라 구글 및 마이크로소프트까지 태블릿PC 시장에 뛰어들면서, IT 디바이스당 배터리 용량이 커지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "회사측의 공식적인 가이던스는 없는 상황이나, 최근 양극재료 사업환경 변화를 감안했을 때 2012년 연결기준 매출액은 지난해 대비 20% 가량 증가한 2,300억원대, 영업마진은 하반기에 한자리 중반수준으로 개선됨을 고려할 때, 현 주가는 2012년 기준 예상 P/E 20배에 거래되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "이익수준이 낮기 때문에 현 주가수준이 싸다고 할 수는 없으나, 3분기 양극재료 수요증가에 따른 가동률 상승에 의한 변화와 4분기 SB리모티브의 전기차용 2차전지 양산이 시작되는 경우 매출과 이익 등의 변화에 주목할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
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