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[투데이리포트]엘앤에프, "리튬전지 소재의 본..."매수_한양
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| 한양증권은 12일 엘앤에프(066970)에 대해 "리튬전지 소재의 본격적 고성장 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 엘앤에프(066970)에 대해 "동사의 양극활물질의 판매량은 2008년 620톤에서 지난해 약 1,200톤, 2010년에는 2,700톤 정도로 빠른 증가세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "수요시장이 3성분계를 중심으로 성장하고 있고 동사가 3성분계인 NMC 양극활시장이 선도적 업체라는 점에서 성장의 수혜를 볼 수 밖에 없을 것으로 보이며, 수익구조를 개선시키기 위해 그 동안 추진해온 생산라인 정비와 원재료 조달방식의 개선 효과 등이 충분히 반영되기 시작할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 지금까지 수요의 대부분을 차지하여온 소형 모바일기기에 중대형 전지시장이 본격적으로 가세하기 시작한다는 점에서도 적극적인 설비투자를 이어갈 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년6월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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