[투데이리포트]엘앤에프, "기대감의 가시화!..."BUY(H)

[투데이리포트]엘앤에프, "기대감의 가시화!..."BUY(H)_삼성

평민

조회 425 2008/11/11 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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삼성증권은 11일 엘앤에프(066970)에 대해 "기대감의 가시화!"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이지연, 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 엘앤에프(066970)에 대해 "그 동안 기대감으로만 존재했던 이차전지 소재 부문의 실적이 예상대로 가시화되었다. 다만, 제품 승인절차 등으로 인해 3분기 가동률은 예상에는 못미치는 수준이었으나 승인 완료와 더불어 가동률은 4분기부터 견조하게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "예상을 상회한 동사의 3분기 실적은 2분기 말부터 가동 개시한 이차전지 양극활물질의 매출이 전분기 23억원 대비 114억원으로 큰 폭으로 증가한데에 기인하는 것으로 3분기에 동 부문의 매출 의존도가 49%로 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 경쟁력을 확보하고 있는 3성분계 양극활물질의 경우 단가가 비싼 코발트 비중을 기존 제품 대비 30% 가량 절감할 수 있는 만큼 동 제품의 채용률은 견조하게 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년8월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수
목표주가	26,667	31,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081111	BUY(H)	25,000
20080903	BUY(H)	25,000
20080818	BUY(H)	27,000
20080515	BUY(H)	23,000
20080402	BUY(H)	19,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081111	삼성	BUY(H)	25,000
20081110	유진	STRONG BUY(유지)	31,000
20081110	대신	매수	24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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