[투데이리포트]엘앤에프, "시작된 이차전지 사..."매수

[투데이리포트]엘앤에프, "시작된 이차전지 사..."매수_대신

평민

조회 517 2008/11/10 08:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 10일 엘앤에프(066970)에 대해 "시작된 이차전지 사업의 성장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대신증권 반종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 엘앤에프(066970)에 대해 "동사의 3분기 흑자전환은 08년 5월 양산을 시작한 이차전지 양극활물질 부문이 사업 초기임에도 08년 3분기 매출 114억원, 영업이익 15억원으로 확대되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "기존사업인 BLU부문은 매출 121억원, 영업적자를 지속한 반면, 성장동력인 재료사업부문은 매출 114억원, 영업이익 15억원으로 주력 사업으로 자리잡았다. 재료사업부문의 비중은 08년 3분기 49%로 09년 4분기에는 97%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1개월의 실적으로 08년 3분기 흑자전환이 확보됨에 따라 09년 매출과 영업이익도 각 43%, 72% 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년8월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	BUY(H)
목표주가	26,667	31,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081110	매수	24,000
20081028	매수	24,000
20080902	매수	24,000
20080820	매수(유지)	30,000
20080519	매수(유지)	25,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081110	대신	매수	24,000
20080929	유진	STRONG BUY	31,000
20080903	삼성	BUY(H)	25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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