[투데이리포트]엘앤에프, "하반기 강력한 실적..."매수

[투데이리포트]엘앤에프, "하반기 강력한 실적..."매수_굿모닝신한

평민

조회 261 2008/06/18 10:21

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 18일 엘앤에프(066970)에 대해 "하반기 강력한 실적 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,700원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 정재열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 엘앤에프(066970)에 대해 "2010년부터 본격적인 성장기에 진입할 것으로 전망되는 하이브리드 자동차 시장은 2006년 35만대에서 2015년 500만대까지 대폭 확대될 것"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "양극활물질 국내 시장은 그동안 외국사 제품이 국내 시장의 95%이상을 독점하여 오다가 동사가 양산에 성공하였기 때문에 하이브리드 시장 본격화에 따른 동사 수혜 폭은 대폭 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "5개 라인이 6월부터 동시에 가동하면서 2차전지용 양극활물질 매출(45.1억원)은 6월 한 달에 그쳐 당초 전망치인 매출액 208.3억원, 영업이익 1.8억원을 달성은 어려울 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1263.4	759.2	975	+28.42	168	+26.98
영업이익	2.7	-56.8	42	흑자전환	-4	적자지속
순이익	8	-56.4	92	흑자전환	8	흑자전환

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	26,540	33,000	21,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080618	매수	30,700
20080131	매수	17,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080618	굿모닝신한	매수	30,700
20080610	유진투자	STRONG BUY(유지)	33,000
20080519	대신	매수(유지)	25,000
20080515	삼성	BUY(H)	23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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