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◆ Report briefing

반가운 가이던스 상향. 북미향 매출 확대. 하반기는 기대

현대차증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "1Q24 실적은 컨센서스 하회. 재고평가 손실을 감안해도, 예상보다 부진한 실적. 출하량 가이던스를 연간 -4~5%에서 +3~5%로 상향은 긍정적. 하반기 SK온을 통한 북미 현대차향 출하량 증가 기대 및 일부 Restocking 수요 확인. 2분기 역시 적자가 지속되는 상황이며, 유럽 상황이 불확실. 2분기 실적 확인 이후 저점 매수 기회 있을 것으로 판단. 투자의견과 목표주가 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q24 실적은 매출액 6,357억원(-3.3% qoq, -53.4% yoy), 영업적자 2039억원(적지 qoq, 적전 yoy) 기록. 컨센서스 하회. 적자 지속. 재고평가 손실 832억원 반영. 당초 당사 전망에 재고평가 손실 1,000억원 가정. 이보다 적은 재고평가 손실에도 불구하고 적자폭은 더욱 컸음. 여전히 고정비 부담이 크게 줄어들지 못하는 매출 수준."라고 밝혔다.