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BNK투자증권에서 17일 엘앤에프(066970)에 대해 "더욱 공고해지는 이익 고성장 구조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "구지2공장 가동률 상승과 양극재ASP 상승이 맞물려 실적 고성장이 이어질 전망. 3월에 급등했던 니켈 가격이 하향 안정화되면서 ASP 하락 우려가 많으나, 3Q에도 ASP는 +10% qoq 상승 예상됨. 양극재 가격이 4~7월 매월 상승하면서 분기 시작 가격이 높은 데다, 주 원료인 리튬 가격은 여전히 높고 투입 시차가 길어서 하락이 더디게 반영되기 때문"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결 실적은 매출 8,628억원으로 컨센에 부합한 반면, OP는 613억원으로 예상을 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.19 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.08.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.08.17 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.17 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권