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교보증권에서 17일 엘앤에프(066970)에 대해 "2Q22 Review : 일회성 비용으로 컨센하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "매출액은 구지 2공장 조기가동으로 출하량 증가효과와메탈가격 상승에 따른 판가 인상효과로 인해 성장. 이익률은 1분기 9.6%대비 기대치에 미달한 7.1%를 보였는데 매출성장에 따른 직원 인센티브와 고객사 재고조정 영향이 일회성으로 반영되었음"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2분기 매출액 8,628억원 (YoY +320.1%, QoQ +55.9%), 영업이익 613억원 (YoY+966.6%, QoQ +15.7%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.19 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.17 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.17 목표가 390,000 투자의견 STRONG BUY 다올투자증권

- 2022.08.17 목표가 330,000 투자의견 BUY 한국투자증권