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한화투자증권에서 15일 엘앤에프(066970)에 대해 "증가하는 이익에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "하반기부터 구지 신공장과 높아진 환율의 긍정적 효과가 기대. 3분기는판매량이 30%, 판가가 10% 상승할 것으로 전망. 4분기에는 5~6월 니켈 가격 하락이 판가에 반영되며 매출액은 감소하지만, 영업이익은 3분기 초기 공장 가동 비용이 사라지며 상승세를 이어갈 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 9,330억 원, 영업이익 673억 원으로 매출액은 컨센서스(8,487억 원)를 10% 상회, 영업이익은 컨센서스(704억원)를 4% 하회할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.18 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.06.28 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.06.21 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) KB증권