thinkpool

KB증권에서 8일 엘앤에프(066970)에 대해 "테슬라와 함께 달린다 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "엘앤에프 실적 개선의 주요 요인은 주요 고객사 수요 증가에 따른 EV용 양극재 매출 확대. 국내 주요 고객사와 SK이노베이션 중심으로 EV용 양극재 매출이 가파르게 성장하고 있음. 주력 제품인 테슬라향 NCMA와 SK이노베이션향 NCM은 모두 니켈 비중을 90%까지 높인 프리미엄 제품인데, 향후 수요가 빠르게 증가하면서 제품 Mix 개선에 따른 실적 개선을 주도할 전망. Risk: 배터리 셀 업체들의 소재 내재화 비중 확대."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "KB증권은 엘앤에프의 영업이익이 2020년 15억원에서 2025년 2,123억원으로 연평균 170% 성장할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.09.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2021.08.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2021.08.17 목표가 172,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.17 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권