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[투데이리포트]엘앤에프, "3분기 가파른 수익…" BUY-하나금융투자게시글 내용
하나금융투자에서 15일 엘앤에프(066970)에 대해 "3분기 가파른 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 "전기차 배터리 부문 매출 증가세 지속되나 하반기부터 매출 반영 본격화되는 신규 증설 라인 가동 및 이에 따른 감가상각비 증가 부담 지속되며 흑자전환은 2분기부터 가능할 전망. 2021년 실적은 매출 7,044억원(YoY +97%), 영업이익 222억원(YoY 1,505%)으로 가파른 실적 개선이 전망됨. 3분기부터 신규 매출 크게 증가하며 매출 성장 및 수익성 개선세 본격화될 전망. 전기차+ESS 노출도 2022년 약 96% 전망. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 실적은 매출 1,032억원(YoY +22%), 영업적자 14억원(YoY 적자유지)으로 컨센서스를 하회했음. 1분기 실적은 매출 1,282억원(YoY +26%), 영업적자 1억원(YoY 적자전환)을 전망함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2021.02.15 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2020.11.24 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2020.11.12 목표가 51,000 투자의견 BUY
- 2020.09.02 목표가 51,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.02.15 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.02.15 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2021.01.11 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2020.12.16 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
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