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하나금융투자에서 12일 엘앤에프(066970)에 대해 "E-GMP 가동에 따른 수혜 가속화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재,구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 "2021년 실적 기준 PER 56배로 여전히 가격 부담 있는 것 사실이나 2차전지 소재 업체들 중 가장 높은 EPS 증가율(2021년 +411%, 2022년 +201%)감안하면 전기차 배터리향 양극재 매출 증가 및 수익성 정상화되는 과정에서 멀티플 역시 정상화될 것으로 판단함. 특히 전사 실적의 대부분을 차지하는 LG화학/SK이노베이션 매출비중 감안, 2021년 현대/기아차 전기차 전용 플랫폼 가동에 따른 수혜가 클 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 실적은 매출 6,641억원(YoY +63%), 영업이익 268억원(YoY +449%), 지배지분 순이익 199억원(YoY +419%)로 가파른 성장이 전망됨. 매출 증가 과정에서 수익성 역시 정상화되며 영업이익률은 2020년 1.2%에서 2021년 4.0%로 상승할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.12 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.09.02 목표가 51,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.12 목표가 51,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.11 목표가 52,000 투자의견 BUY 한화투자증권