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[투데이리포트]엘앤에프, "선두업체로서의 CA…" -하이투자증권
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| ◆ Report briefing 선두업체로서의 CAPA 증가가 실적 성장을 가져온다 하이투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "동사는 올해 3 분기 K-IFRS 연결기준 매출액 1,300 억원(YoY+12.3%), 영업이익 73 억원(YoY-29.7%)으로 다소 부진한 실적을 기록하였다. 이는 코발트 가격으로 하락으로 인한 판매단가 조정 때문이었다. 동사는 내년 K-IFRS 연결기준 매출액 6,500 억원(YoY+25.0%), 영업이익 500 억원(YoY+51.5%)으로 양호한 실적이 예상된다. 이는 증설효과로 인하여 NCM 매출 비중이 증가되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "무엇보다 지난 5 월 공시를 통하여 국내외 고객향 양극활물질 수요 증가에 대응하기 위해 770 억원 규모로 1 단계 투자를 2019 년 10 월까지 진행하여 이차전지 양극활물질 생산 CAPA 를 확대할 예정이라고 발표하였다. 투자규모 등을 고려할 때 증설 CAPA 는 12,000 톤 이상이 될 것으로 예상되므로 2019 년에는 총 CAPA 는 30,000 톤/년 수준에 이르게 될 것이다"라고 밝혔다. |
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