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[투데이리포트]엘앤에프, "숨 고르기…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 26일 엘앤에프(066970)에 대해 "숨 고르기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. IBK투자증권 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "3분기 실적은 매출액 1,289억원(-3.2% QQ), 영업이익 61억원(-26% QQ)을 기록했다. 영업이익이 2분기 대비 감소한 이유는 하반기부터 코발트 가격이 하락했기 때문이다. NCM 제품보다는 코발트 가격과 연동이 높은 LCO의 영업이익이 크게 감소했다. 다만, 이번 실적은 비용 발생에 따른 이익감소가 아니기 때문에 코발트 가격만 반등한다면 언제든지 이익률이 개선될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "엘앤에프는 배터리 셀 업체들의 수요증가에 대응하기 위해서 생산능력 확대를 진행하고 있다. 연간 생산능력은 2018년 말 기준으로 1만 8,000톤인데 노후라인 개선과 1만톤 증설로 2019년 말에는 2만 9,000톤까지 확대될 전망이다. 이에 따라 2019년매출액은 2018년 대비 약 20% 이상 증가할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,250 | 61,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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