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[투데이리포트]엘앤에프, "상위업체의 수혜 폭…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 엘앤에프(066970)에 대해 "상위업체의 수혜 폭이 가장 크다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "최근 주가는 원재료 가격 하락에 따른 판가하락 우려로 고점대비 32.1% 하락하며 밸류에이션 부담이 많이 완화된 상태다. 통상적으로 2차전지 소재업체들의 가장 높은 진입장벽은 2차전지 업체와의 관계다. 전기차에 탑재될 소재에 대한 테스트는 최소 2년이상의 많은 시간과 비용이 소요되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "양극활물질 시장에서는 그 동안 주를 이뤘던 LCO 계열보다 대용량 이차전지에 적합한 삼원계(NCM·NCA) 혹은 사원계 (NCMA)가 주목받고 있다. 중대형 배터리 시장의 확대로 인해 2017년 이후 NCM의 수요는 평균 43.7%, NCA 54.2%로 급성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단위 캐파당 생산성은 업계 최고수준이다. 19년말에는 지난 5월공시한 770억원 규모의 1단계 투자가 완료돼 12,000톤 규모의 생산능력이 추가된다. 20년부터 온기 반영되며 총 생산능력은 31,000톤에 달할 전망이다. 이번투자는 1단계에 불과해 향후에도 비슷한 규모의 2단계, 3단계 투자가 지속될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,250 | 70,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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