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[투데이리포트]엘앤에프, "나무 말고 숲을 보…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 나무 말고 숲을 보자 신한금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 "전기차 배터리에 투입되는 양극활 물질은 2차전지 핵심 소재다. 고수익성 대용량양극활 물질인 NCM(니켈코발트망간)을 생산 중이다. 전기차 시장 개화에 따라2019년, 2020년 NCM 매출 비중은 각각 85.2%(+3.2%p YoY), 86%(+0.8%YoY)으로 매출액 6,489억원(+52% YoY), 8,995억원(+39% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "양극활 물질 생산 CAPA도 확대 중이다. 올해 5월 770억원 규모의 대규모 증설계획을 발표했다. 투자금 770억원은 대부분 은행 차입으로 조달 예정이다. 신규 공장(대용량 양극활 물질 생산) 준공을 앞두고 있다. 2019년 하반기부터신규 공장 가동으로 2020년 증설 효과가 온기 반영될 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "전기차 시장 개화가 본격화되는 2019년, 2020년 이익 성장에 주목할 시점이다. 1)고수익성의 대용량 양극활 물질인 NCM 판매 증가, 2) 대규모 설비 투자를 통한생산 능력 확대로 성장 발판을 마련했다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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