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[투데이리포트]엘앤에프, "2차 전지 내 의미…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 2차 전지 내 의미 있는 기업. 그러나 좀 비싸다 골든브릿지투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "2016년 2분기부터 가동률을 지속적으로 상승해왔고 그로 인해 양극활물질에 대한 증설이 매년 이루어졌으며 2017년 2,000톤, 2018년 최근 만톤 이상 증설 (’18년 5월 25일 공시)이 1단계임을 명시함에 따라 추가적인 생산설비 증설 발표도 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "향후 전기차 성장과 고객사 확대, 추가적인 증설, 그리고 그 효과까지를 고려했을 때, 2021년에는 매출 약 1조가 가능하다고 판단되고 이에 따라 영업이익 900억, 순이익 650억이 기대되는 상황이다. 2021년 순이익을 반영한 현재 시가총액 1조 3,039억은 PER 20배 수준으로 밸류에이션이 다소 비싸다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 4,030억이었던 매출은 2018년 적어도 30% 정도의 성장이 기대됨에 따라 약 5,200억 정도의 매출이 기대되는 상황이다. 그리고 향후 증설이 완료되는 2020년부터는 큰 폭의 외형성장이 기대된다"라고 전망했다. |
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