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[투데이리포트]엘앤에프, "囊中之錐(낭중지추)…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 囊中之錐(낭중지추) 신한금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 "CAPA 증설에 따른 매출 및 이익 동반 성장에 주목할 필요가 있다. CAPA 증설의 주요 제품은 NCM(니켈코발트망간)이다. 대용량 베터리제품에 사용되는 고수익성 양극활물질이다. 2019년, 2020년 NCM 매출 비중은 85%(+3%p YoY), 89%(+4%p YoY)로 추정된다. 2019년, 2020년 NCM 매출액은 각각 6,798억원(+59% YoY), 9,245억원(+36% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "기존 예상 CAPA는 2019년 23,000톤이다. 이번 증설 발표로 2019년 CAPA 27,000톤(+42% YoY), 2020년 37,000톤(+37% YoY)까지 늘어날 전망이다. 2019년 하반기 신규 공장 가동을 시작으로 2020년 증설 효과가 온기 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2019년, 2020년 영업이익은 각각 646억원(+60% YoY), 948억원(+47% YoY)이 전망된다. 전기차 시장 개화, NCM CAPA 증가 효과로 본격적인 매출, 이익 동반 성장이 가능할 전망이다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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