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[투데이리포트]엘앤에프, "2018년 P*Q …" STRONG BUY(상향)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 7일 엘앤에프(066970)에 대해 "2018년 P*Q 증가로 인한 최대 실적 경신 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,800원으로 내놓았다. 토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "1) 삼원계 배터리 전환 가속화에 따른 중국 로컬향 물량 증가, 2)완성차 업체의 전기차 라인업 확대에 따른 LG화학, 삼성SDI향 물량 증가, 3) 혁신공정 가동률 상승에 따른 CAPA 증설 효과 등으로 인한 Q(물량)의 증가와 1) 제품믹스 개선, 2) 원재료(리튬, 코발트) 단가 인상에 따른 제품 ASP 증가 등으로 인한 P(가격)의 증가에 기인"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "전기차 시장 성장에 따른 양극재 수요 증가로 빠르면 올 하반기 추가 2,000톤 증설(신축 공장 증설이 아닌 기존 공장 라인 추가) 가능성도 배제할 수 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "양극재 세계 4위 업체로써 안정적인 원재료 수급처와 고객사를 확보하였고 이를 바탕으로 한 지속적인 실적 개선세가 나타나는 점을 고려할 때 최근 주가 하락은 과도하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 34,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,400 | 54,800 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 54,800원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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