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[투데이리포트]엘앤에프, "큰 그림은 변하지 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 엘앤에프(066970)에 대해 "큰 그림은 변하지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 엘앤에프(066970)에 대해 "최근 동사 주가는 원재료 가격 상승에 따른 수익성 우려, 미국 금리 인상 등 매크로 변수로 인하여 큰 폭으로 하락하였다. 4분기 수익성 악화는 환율 및 일회성 비용 등 단기적 요인이며, 동사의 중장기 방향성의 문제는 아니라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "제품 믹스 변화에 따른 ASP 상승이 예상된다. 전체 매출 중 NCM 비중이 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, NCM 중에서도 니켈 비중이 높은 제품의 판매 비중이 높아질 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3Q17부터 중국 전기차향 NCM 하이엔드 제품 공급을 본격적으로 시작하였다. 중국뿐만 아니라 유럽, 일본 등 다양한 업체로의 공급 다변화가 점진적으로 진행될 것으로 판단된다. 신규 고객사 및 전방 수요 증가에 따른 추가 증설도 검토되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,400 | 54,800 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,800원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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