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[투데이리포트]엘앤에프, "3Q17 어닝서프라…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 14일 엘앤에프(066970)에 대해 "3Q17 어닝서프라이즈에 따른 역사적 신고가 갱신 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,800원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "어닝서프라이즈에 따른 올해 실적 추정치 상향 조정, 지속적인 NCM 비중 증가에 따른 수익성 개선, 혁신공정 도입에 따른 CAPA 증설 효과 등을 고려해 투자의견 BUY, 목표주가 54,800원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "3Q17 영업이익이 추정치를 크게 상회한 요인은 제품믹스 개선(파워툴/전기자동차향 물량 증가)에 따른 수익성 항샹, 매출 볼륨 증가에 따른 영업레버리지 효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 실적은 매출 1,194억원(yoy +65.0%), 영업이익 100억원(yoy +51.5%)으로 실적 성장세가 지속될 전망. 이는 비우호적인 환율에도 불구 혁신공정 가동률 증가효과(75% 수준), 전기차 시장 성장에 따른 국내외 고객사 NCM 납품 물량 증가, 지속적인 제품 믹스 개선에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 48,600원이 고점으로, 반대로 34,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 48,400 | 54,800 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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