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[투데이리포트]엘앤에프, "확실히 열린 성장판…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 확실히 열린 성장판 신한금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 "시장 개화에 따라 생산 능력 증설도 한창이다. 2017년 설비 투자 확대와 동시에 생산 공정 개선에 성공했다. 생산 효율화로 증설 없이 생산 능력 확대가 가능해진 셈이다. 2018년 양극활 물질 생산 능력은 19,000톤(+27% YoY)이 예상된다. 국내 및 해외 2차 전지 수요 증가에 따라 생산 CAPA 확대는 매출 성장으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "해외 부문 매출 성장도 주목 할만하다. 2016년 중국 업체와 소재 납품 계약을 체결하며 중국 시장 진출의 교두보를 마련했다. 중국 전기차 시장 개화, 대용량 NCM 부문 기술 경쟁력을 바탕으로 신규 고객사 확대도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액 5,033억원(+26% YoY), 영업이익 446억원(+36% YoY)이 예상된다. 영업이익률은 고수익성 제품인 NCM 판매 확대 및 생산 능력 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 8.9%(+0.7%p YoY)가 기대된다. 전기차 시장 개화, 생산 능력 확대에 따른 제품 판매 증가로 실적 성장은 담보된 상태다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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