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[투데이리포트]엘앤에프, "3Q17 어닝 서프…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 19일 엘앤에프(066970)에 대해 "3Q17 어닝 서프라이즈 전망에 따른 목표주가 상향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,600원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "올해 실적 추정치 상향 조정, 예상보다 빠른 중국 로컬향 NCM 수요 증가세, 증설된 CAPA 가동률 상승 등을 고려해 투자의견 BUY, 목표주가 48,600원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사는 최근 혁신공정을 개발했으며 올해 안에 혁신공정을 통해 생산한 제품을 중국 로컬 고객사에 납품할 예정. 혁신공정은 양극활물질 생산의 메인 공정인 소성공정에서의 처리량을 극대화한 공정으로 동일 투자비 대비 생산성 2~3배 증가. 이를 통한 원가 절감 효과는 빠르면 올해 말부터 가시화될 것으로 전망되며 경쟁사 대비 높은 생산성과 가격 경쟁력 우위를 점할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "고객사별 NCM 수요가 지속적으로 증가하고 있는 가운데 삼성SDI, 중국 로컬향 물량은 눈에 띄게 증가하고 있는 상황. 중국 전기차 시장 성장세가 유효, 진허와의 MOU를 통한 시너지 효과로 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 보임에 따라 올해 중국 로컬향 매출은 830억원(yoy +831.7%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 45,600원이 고점으로, 반대로 34,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,600 | 48,600 | 48,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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