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[투데이리포트]엘앤에프, "NCM 비중과 중국…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing NCM 비중과 중국 고객사의 확대 삼성증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "2~3년 전 30%에 불과했던 NCM 매출비중이 16년말 70%까지 늘었었는데, 17년 상반기 75%까지 확대되는 모습이다. 이는 주요 고객사의 전동공구 및 전기차 관련 삼원계 수요의 증가와 고객사의 확대에 따른 것이다. 여기에 주요 메탈 가격상승에 따른 LCO와 NCM의 blended ASP의 개선이 이뤄지면서 실적 개선이 이뤄지고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난해 연산 1만2천톤 수준에서 2분기부터 1만 4천톤으로 증가되었는데 신규투자 없이 생산성을 높여 1만 6천톤까지 늘어날 수 있는 상황이다. 이에 따라 2017년 매출액은 16년 2,497억원에서 대폭 늘어난 4,000억원 근처까지 상승할 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "최근 고점 대비 20% 조정이 있었으나 컨센서스 기준 현재 P/E는 43.3배로 한국 2차전지 재료 밸류체인 중에서는 가장 비싼 주식이다. 현 시점에서 밸류에이션이 더 높게 확장되려면 수익성의 큰 폭 개선이나 추가 증설을 통한 실적 성장의 가시성이 필요할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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