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[투데이리포트]엘앤에프, "3분기 실적은 환율…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 3분기 실적은 환율 하락 영향으로 2분기와 유사한 수준 예상 하나금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 "산업이 성장하고 있고, 판가 인상 및 제품 믹스 개선 효과로 수익성이 개선되고 있는 점은 긍정적. 다만, 이런 부분들이 현재 주가에 이미 다 반영되어 있다고 판단되며, 신규 증설 Capa가 가동되기 전까진 실적 개선폭 또한 미미할 전망임으로 주가 상승 모멘텀은 부재하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "17년 연간 실적은 Capa 증설 효과 감안시 2,600억원(+10%YoY), 영업이익 180억원으로 추정된다. 순익 기준 현 주가는 PER 31배 수준으로 밸류에이션 매력이 높지 않다"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 엘앤에프는 NCM 811 시장에 진입을 못했으나, 만약 NCM811 시장으로 본격적으로 진입하게 된다면 주가 상승 모멘텀으로 작용할 가능성은 존재한다"라고 전망했다. |
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