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▩ 삼성에 유일한 LCD 모듈 공급 업체, 극저평가 1/4 분기 최고실적주
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삼성은 갤럭시 s4 만 잇는게 아닙니다.
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아몰레드를 사용하는 갤럭시 s4 만 제외하고도
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수많은 종류에 갤럭시가 있읍니다.
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중국에 보급형 스마트폰 공세에 맞추어 갤럭시 시리즈만도
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10 종류가 넘는데, 이물량이 갤럭시 s4 에 6 배 정도 물량 됩니다.
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2012 년도에 삼성이 3 억 8000 만대에 휴대폰을 판매했는데
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그 중에 아몰레드를 사용하는 갤럭시 s3 는 4100 만대에
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불과합니다.
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나머지 3 억 4000 만대는 디스플레이텍이 생산하는
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LCD 모듈을 사용하는 핸드폰 입니다.
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단순히 스마트폰부품만을 생산해서 납품하는 단순 부품 업체가 아닙니다.
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삼성에서 기술력을 인정밭아서 부품을 생산
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여러가지 부품을 조립하여 LCD 모듈 전체를 납품하는
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삼성에 유일한 ODM 업체 입니다.
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● 국내유일유일에 삼성전자에 스마트폰
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....LCD 제조자 개발생산 (ODM) 업체
동부증권 이채호 연구원은 이날 오전 리포트를 통해 "LCD모듈 전문회사인
디스플레이텍이 보급형 스마트폰 시장 확대로 실적이 급격하게상승하고 있다"
고 밝혔다.
이 연구원은 "현재 국내 스마트폰 LCD모듈 제조자개발생산(ODM) 업체는
디스플레이텍이 유일하다"며 "경쟁 심화로 인한 수익성 악화와 세원텔레콤, 텔슨전자 등
중견 휴대폰 업체들이 도산하면서 현재 LCD모듈 산업은 구조조정이 완료된 상태"라고
전했다.
연구원에 따르면 현재생존한 업체들도 대 부분이 LCD패널, 드라이버IC 등을 공급받아
단순 조립만 하는 주문자상표부착생산(OEM)업체다.
[최익호 기자]
[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
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공장 120 % 풀가동중이랍니다.
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2013 년도 1/4 분기도 최대 실적이 확실하니
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물량 털리지마시고 잘 간직하세요..
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제가 디에이피와 디스플레이텍을 좀 많이 보유하고 잇는데
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꼭 디에이피 초기 모습처럼 보이군요.
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디에이피에 챠트 입니다.
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디에이피와 디스플레이텍은 비슷한점이 많습니다.
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디에이피
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2012 년도 실적
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매출 3096.4 억원 ( 전년대비 41.3 % 증가 )
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영업이익 276.7 억원 ( 전년대비 716.7 % 증가 )
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순이익 209.3 억원 ( 전년대비 701.1 % 증가 )
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디스플레이텍
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2012 년도 실적
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매출 2936.6 억원 ( 전년대비 62.6 % 증가 )
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영업이익 222.4 억원 ( 전년대비 156 % 증가 )
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순이익 170.4 억원 ( 전년대비 186 % 증가 )
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두 종목 실적이 비슷합니다.
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디에이피에 실적이 조금 더 나은데 주식수가
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디에이피는 주식수가 2274 만주 이고
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디스플레이텍은 1765 만주 입니다.
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주식수가 디에이피가 디플에 비해 509 만주 ( 30 % ) 더많죠
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이주식수 조금 되는 실적 차이를 커버하고 남을것입니다.
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모두 같은 삼성 납품 스마트폰 부품 종목 입니다.
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그런데 디에이피에 시총은 2254 억원이고
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디플은 1271 억원 입니다.
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디플은 단순히 단일부품을 납품하는 회사와는 차원이 다릅니다.
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단순 부품을 납품하는게 아닌 여러가지 부품을 조립하여 LCD 모듈을
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삼성에 직접 납품하는 회사 입니다.
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/.
이러한 현상들은 지난 4/4 분기부터
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실적 폭증으로 나타나고 있읍니다.
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● 2012 년도 실적, 어닝 서프라이즈 실적 발표.
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매출 2936.6 억원 ( 전년대비 62.6 % 증가 )
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영업이익 222.4 억원 ( 전년대비 156 % 증가 )
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순이익 170.4 억원 ( 전년대비 186 % 증가 )
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[아시아경제 임혜선 기자]
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디스플레이텍은 지난해 영업이익이 222억4186만원으로
전년대비 156.4% 늘었다고 8일 공시했다.
같은기간 매출액은 2936억6461만원으로 62.6% 증가했으며,
당기순이익은 170억4995만원으로 186% 늘었다.
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● 특히 4/4분기부터 엄청난 실적폭증에 주목할 종목
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4/4 분기 실적만보면
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매출 867 억원 ( 전년동기 452억원 대비 93 % 증가 )
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영업이익 59.4 억원 ( 전년동기 20억원 대비 200 % 증가 ).
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순이익 49.4 억원 ( 전년동기 7억원 대비 600 % 증가 )
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● 2013 년도 매분기 서프라이즈 실적 갱신 ( 극저평가 )
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매출 3,455 억원 ( 전년도 2936 억원 대비 20 % 증가 )
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영업이익 282 억원 ( 전년도 222 억원 대비 30 % 증가 )
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위에 실적은 한양증권이 보수적으로 잡은 2013 년도 예상 실적이지만
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1/4 분기 부터 출하량 급증하여 년간 실적으로는
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매출 4000 억원에 , 영업이익 350 억원을 예상 합니다.
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한양증권 ( 박상하 연구원 )
액정표시장치(LCD) 모듈 전문 제조업체 디스플레이텍이 중국 보급형 스마트폰
시장의 확대로 2013년도에 큰 폭의 실적개선을 나타낼 것으로 전망된다.
디스플레이텍의 기업설명(IR) 담당자는 "올해 이익률이 높은 스마트폰의 LCD모듈 공급
비중이 크게 증가한 것이 실적증가로 이어질것같다"며 "특히 스마트폰의 액정 크기가 점차
커지고 있는 점은 향후 매출액과 영업이익에 모두 긍정적"이라고 설명했다.
전문가들은 중국 시장의 보급형 스마트폰 판매가 급속히 증가하고 있어 디스플레이텍이
2012년도를 기점으로 본격적인 실적개선세를 나타낼 것이라는 데 무게를 둔다.
박상하 한양증권 연구원은 이날 "2013년도 중국 시장의 스마트폰 판매량은 1억8,000만대로
올해 예상치(1억4,000만대)보다 30%가량 증가할 것으로 보여 삼성전자의
유일한 제조업자개발생산(ODM) 업체인 디스플레이텍의 직접적 수혜가 예상된다"며
"2013년도 매출액은 3,455억원, 영업이익은 282억원으로 올해 추정치보다
각각 27%, 28% 증가할 것"이라고 전망했다.
이채호 동부증권 연구원도 "중국 등 이머징마켓에서 보급형 스마트폰 비중이
증가 추세에 있어 디스플레이텍의 공급물량이 점차 증가할 것으로 보인다"며
"또 LCD모듈의 단가를 결정짓는 화면 크기도 3.5인치에서 4.3인치까지 확대되고 있어
물량 증가와 함께 단가 상승의 효과도 예상된다"고 말했다.
조민규기자 cmk25@sed.co.kr
ⓒ 인터넷한국일보(www.hankooki.com),
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삼성에 유일한 ODM 업체로 다른업체와 달리 수익성도 높아
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● SK 증권 리포트 , PER 4.7 에 , 타사대비 높은수익성 가능종목
.스마트폰 부품주 디스플레이텍, 올해 성장성은
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디스플레이텍은 휴대폰용 액정표시장치(LCD)모듈 제조업체다.
삼성전자 등 고객사로부터 기본사양만 넘겨받아 직접 설계한 후
외주 생산해 LCD모듈을 공급한다.
2012년 이후로 스마트폰 비중이
스마트폰 LCD 모듈은 패널사이즈가 커지면서 제품 단가도 높아지는 추세다.
실적 개선이 지속될 것으로 예상된다.
2013년 70% 이상으로
올해 예상 실적은 매출액 3400억원, 영업이익 280억원이다.
디스플레이텍의 올해 주가수익비율(PER)은 4.7배 수준으로 저평가돼
있는 것으로 보인다.
SK증권 역삼PIB센터 김홍겸 PB
skjung@fnnews.com 정상균 기자
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지
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올해 예상 실적 기준 PER 4.7 에 극저평가 종목
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매출 4000 억원에 , 영업이익 350 억원대에 종목에 시총이
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오늘현재 주가 7200 원에 , 시총 1271 억원에 극저평가 종목
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다른 스마트폰 부품 종목들은 100% 에서 400 % 까지
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엄청난 주가 폭등을 기록했지만 실적이 100 % 씩 늘어나는
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PER 4.7 에 극저평가 종목이 이제 막 전고점을 돌파한
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놓치면 후회할 철호에 매수 기회
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디스플레이텍 ( 066670 )
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현재주가 7200 원 , 싯가총엑 1271 억원
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● 전환사채나 신주인수권 하나 없는 클린한 종목.
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● 부채비율 70 % 에 , 유보율이 1000 % 가 넘는 우량종목
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● 다른 단순 부품 종목과 달리 조립생산하는 수익성이 보장된 종목.
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● 삼성에 유일한 업체로 단가 인하 압력에서 자유로운 종목
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● 기관 , 외국인 보유수량 없어서 수급이 현저히 개선될 종목
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