thinkpool

디에이피  ( 066900 )  , 현재가  2650 원

총주식수 1749 만주의 휴대폰용 PCB 를 제조하는 회사 입니다.

주매출처는 삼성전자가 90 % 이고 LG 전자가 10 % 정도

되는 회사입니다.

업황 최고조인 삼성의 휴대폰 출하량 급증으로 3/4 분기 들어서

출하량이 급증하고 잇어서 이미 절반이 지난 3/4 분기에

어닝 서프라이즈를 기록할것이 확실하여 강력 매수 추천 합니다.

동사는 삼성의 휴대폰의 호황으로 상반기 실적을 보면

2009 년도 상반기 실적 .
 
매출  717 억원 ( 전년동기 894 억 대비 19% 감소 )
 
영업이익 79 억원 ( 전년동기 31억 대비 160 % 증가 )
 
순이익 59억원 ( 전년동기 16억 대비 250 % 증가 )
 
영업이익률  12%

상반기 실적을 토대로 동사의 밸류에이션을 보면

EPS 는 675 원으로 현재가 2650 원대비 PER 은

3.9 로 초저평가 상태이고 현재 코스닥 시장

평균 PER 를 12 배를  준다면 , 적정주가는

8100원이 나오므로 현재가 2650 원대비 300 % 의

상승 여력이 있는 종목 입니다.

더군다나 7월 부터 시작되는 3/4 분기에 삼성의 휴대폰

판매 호조로 출하량이 급증하고 잇어서 얼마남지 않는

3/4 분기는 어닝 서프라이즈를 기록할것이 분명하여

선취매 할것을 강력 추천 드립니다.

그동안 동사의 주가 발목을 잡았던 부채비율은

작년초에 600 % , 작년말에 450 % ,

올해 1/4 분기에 325 % , 2/4 분기에 270 % 를

기록함으로서 3/4 분기가 종료되는 9월말이 넘으면

100% 대 후반에 진입할것 확실하여 주가상승에

전혀 문제 될것이 없읍니다.

 

 

 

 

기술적으로도 동사의 주가는 2400 원에서 2600 원대를

 

2 달간 횡보하면서 기간조정과 가격조정을 충분히

 

거쳤으며 이제 코스닥 시장 상승과 함께 거래량

 

터트리며 박스권 돌파를 강하게 시도하고 잇어서

 

직전고점인 3200 원까지는 큰 매물저항 없이

 

큰 상승이 예상 됩니다.

 

 

 

 

 

코스닥의 동종류의 휴대폰용 PCB 종목들인 비에이치와

 

뉴프렉스등이 휴대폰 출하량 급증으로 가격이 년중고점을

 

돌파 하였으나 실적은 비에이치나 뉴프렉스보다 월등한

 

실적을 내고 있는 동종목은 직전 고점을 돌파하지 못하고

 

있어서 그만큼 상승 여력은 크다고 하겠읍니다.

 

 

 

 

 

3/4 분기 들어서도 삼성의 휴대폰은 초호황이고 여기에

 

따른 디에이피의 출하량도 급증하고 있어서디에이피의

 

주가는 현재 실적만으로도 PER 3.9 의 초저평가

 

상태인데도 3/4 분기 어닝서프라이즈가 확실한

 

상황에서의 선취매는 절실 하다고 봅니다.

 

 

 

이글을 읽으신 보든분들 대박나시길 기원 드리며

 

내용에 동감 하신분은 추천 한방 부탁 드립니다.