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초저평가된 휴대폰용 PCB 업체
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폐지하기로 했다.
외교통상부는 26일 EU가 최근 DMB
(디지털 멀티미디어방송)폰과 GPS폰 등을 다기능
휴대전화로 분류해 부과하던 관세를 철폐하기로
했다고 밝혔다.
외교통상부는 2~3주 전에 이같은 사실을 통보
받은 것으로 전해졌다.
EU는 그동안 일반 휴대전화에 대해서는 관세를
부과하지 않았지만 DMB폰 등은 TV나 내비게이션
으로 분류해 14%의 관세를 물려왔다. EU의 이번
조치는 DMB폰 등 다기능 휴대전화를 일반
휴대전화로 분류한 것이다.
업계에 따르면 이번 조치로 삼성, LG 등 국내 업체
들은 그동안 납부한 관세 750만유로를 환급받을
수 있을 것으로 예상된다.
업계 관계자들은 "이에 따라 DMB 등을 장착한
국내 휴대폰들의 유럽 시장 가격 경쟁력이
높아질 것으로 기대된다"고 말했다.
디에이피 ( 066900 ) 현재가 2385 원
2/4 분기 역시 어닝서프라이즈 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1년 영업이익으로 경영권 인수 기준인
50% 를 사들일수 잇는 초저평가 종목 ( per 1.6 )
작년 영업이익 131억원 , 올해 영업이익 예상 200 억원
현재가 2385 원대비 시가총액은 417 억원
2년 영업이익으로 총주식의 70% 를 인수할수잇는
초저평가 종목.
2/4 분기에 부채비율 200 % 대 진입 확실 ( 회사 확인 )
년말까지 100 % 대 진입 확실 .
디에이피의 년도별 실적.
| 항 목 |
2005년 |
2006년 |
2007년 |
2008년 12월 |
| 매출액 |
775.2 |
895.8 |
1,314.1 |
1,743.8 |
| 영업이익 |
39.7 |
-244.4 |
25.3 |
131.6 |
| 당기순이익 |
46.3 |
-350.6 |
11.3 |
72.0 |
디에이피의 분기별 실적 .
| 항 목 |
2008년 03월 |
2008년 06월 |
2008년 09월 |
2008년 12월 |
| 매출액 |
470.5 |
424.1 |
507.5 |
341.7 |
| 영업이익 |
21.8 |
9.2 |
28.3 |
72.3 |
| 당기순이익 |
13.6 |
3.2 |
12.7 |
42.5 |
1/4 분기 실적으로본 휴대폰
부품 종목들의 상승여력.
| 종목 구분 |
KH바텍 |
디지텍시스템 |
파트론 |
디에이피 |
비고 |
| 매출액 |
461억원 |
190억원 |
359억원 |
364억원 |
|
| 영업이익 |
48억원 |
37억원 |
62억원 |
49억원 |
|
| 영업이익율 |
11% |
19% |
17% |
14% |
|
| 싯가총액 |
2100억원 |
3097억원 |
2639억원 |
425억원 |
|
| 현재가 |
26250원 |
22600원 |
13200원 |
2400원 |
|
| 적정가 |
28000원 |
15000원 |
13500원 |
9600원 |
per,12배 |
| 현재가대비 상승여력 |
7% |
0% |
0.3% |
300% |
|
| per |
15배 |
18배 |
13.4배 |
3배 |
|
삼성에 90% , LG 에 10% 정도를 납품하는
휴대폰 종목의 초저평가 종목 입니다.
작년 매출 1743억원에 영업이익은 131억원이고 ,
순이익은 72억원에 싯가총액은 고작 현재가
2385원 기준 417 억원에 불과한 2009 년도
최고의 대박 종목을 강력 추천 합니다.
|
 |
작년 4/4 분기 실적
매출 341억원
2009 년도 1/4 분기 실적
매출 364억원
( 전년 동기 470억원 대비 20% 감소 )
영업이익 48.5억원
( 전년 동기 21억원 대비 130% 증가 )
순이익 35억원
( 전년 동기 13억원 대비 200 % 증가 )
이렇듯 2개분기를 연속하여 서프라이즈한
실적을 발표하엿음에도 불구하고 아직도
주가는 초저평가 상태이므로 강력 매수추천
합니다.
영업이익률 14 % . 는 부품 업체로서는
쉽지않은 수익률인데도 불구하고 2개분기 연속
14% 이상의 수익률을 기록하고 잇으며
전방산업인 휴대폰 업황의 호조와 90% 가 납품되는
삼성전자의 선주문 급증으로 2/4 분기도 최대실적
갱신이 확실시 되고 잇어서 ,2/4분기 실적이
가시화되는7월에는 주가는 한단게 레벌업 될게 분명한
초저평가 종목 입니다.
더군다나 디에이피는 26000원대 의 KH 바텍이나
디지텍시스템 과 비교해도 전혀 실적이 뒤지지 않으면서도
주가는 1/10 상태에 머물게하는 부채비율을 신주인수권이
급속히 하락시켜줄것으로 보여지므로서 신주인수권이
주당가치 희석을 가져올순 잇으나 , 동시에 디에이피의
신규공장 건축과정에서 늘어난 부채비율을 떨어뜨리는
긍정적인 효과가 잇음을 간과 하여서는 안될것 입니다.
하지만 2/4분기 최대실적에 년간 영업이익이 220억원이
예상되는 종목의 주가가 2300 원대에 머문다는것은
이종목을 저가에 매수할수 잇는 철호의 기회로
보여집니다.
220억원의 이익으로본 디에이피의 현주가 2385원의
밸류에이션을 보면 주당순이익인 EPS 가 1275원으로서
현재가 대비 PER 는 1.89 로써 코스닥 종목중
최저 PER가 될것 입니다.
올해 EPS ,1275 을 계상한 적정주가를 산출해보면
코스닥 평균 PER 10배를 주어도 12750원이 나오고
디스카운트하여 8배만 준다고 하여도 10200원의
적정가격이 나옵니다.
이런 연유로 기관과 외국인은 계속 매집하고 잇으며
소신없이 투자한 개미투자자들만 물량을 털리는
상황이 되고 잇으나 2/4 분기 실적이 가시화되는
7월말까지는 꼭 물량을 확보하시기 바랍니다.
| 08년 매출은 1,743.8억원으로 전년대비 32.7% 증가, 영업이익도 131.6억원으로 25.3% 증가하는 턴어라운드 시현. 순이익도 72억원으로 07년 11.3억원대비 크게 호전됨. 삼성전자의 휴대폰 물량 증가와 고부가 위주의 제품 구성으로 제품당 마진율 개선이 높았던 것으로 판단. |
| 09년 휴대폰 시장이 고가 위주으로 성장할 것으로 예상되는 가운데, PCB의 멀티화로 단가가 상승할 것으로 전망. 특히, 삼성전자의 물량 증가와 스마트폰 비중의 확대는 동사의 수익성 호전에 크게 기여할 것으로 전망.
디에이피는 삼성으로부터 오늘부터 시작되는 3/4 분기에
신제품 오더를 신규 수주 하여서 3/4 분기는 엄청난
어닝 서프라이즈
예상 .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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