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1/4 분기 최대실적의 ,1700 원대 휴대폰 종목.@@@@@@@@@@@@@@

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 424 2009/04/23 23:12

게시글 내용

 

 

 

총주식수 750만주의 컨택센터용 교환시스템,

 

업무용 교환시스템 등을 생산하는 정보처리업체

 

입니다.

 

 

요즘 빠르게 보급이 확산되고 잇는 인터넷전화 전화

 

최대 수혜종목으로 박스권을 장기간 횡보후 거래량 늘리며

 

박스권을 돌파하고 잇어서 향후 시세분출이

 

에상 됩니다.

 

   

부채비율 30%에 유보율 520%의 우량한 재무구조에

 

무차입경영을 하고잇으며,향후 성장성이 큰 업종의

 

대표종목으로 ,소형종목이면서도 상승장에 소외 되어서

 

큰 시세분출 에상 됩니다.

 

안정적인 실적 시현

 

- Nortel, Cisco 장비를 통해 높은 안정성을 바탕으로 고가 통신

 

장비시장에서 시장점유율을 지속 확대해오고 있음.


- 정부정책과 맞물려 기업통신솔루션에서 IP-PBX로의 전환 가속화가

 

이루어지면서 안정적인 수익구조 확보로 양호한 수익성 유지.


- 차입금의존도 0.67%를 기록, 거의 무차입 경영에 가까우며 낮은 부채규모 등

 

안정적 재무구조 견지하고 있음.

 

 

 

시장 성장세로 동사 수혜 전망

 

- UC 시장 확산이 빠르게 이루어지고 있으며 IP-PBX 전환과 맞물려 UC를

 

도입하는 기업들 역시 늘어날 전망으로 성장세 이어질 전망.


- 기존 PBX 고객들에서 매출이 지속 발생하는 가운데 장비 노후화로 교체시

 

 IP-PBX로 신규 수요가 발생하며 안정적 매출 성장 가능할 듯.


- 안정성을 강조하는 통신 솔루션의 특성상 고객 충성도가 높아 안정적

 

매출처를 바탕으로 꾸준한 실적 증가가 이루어질 전망.

 

[단위 : %]
매출액 증가율 ROE 부 채 비 율 유 보 율
당 사 23.34  당 사 15.04  당 사 30.01  당 사 527.37 
업종평균 4.54  업종평균 0.40  업종평균 41.64  업종평균 327.75 

 

 

 

 

12일 개장초 인터넷전화 관련주들이 강세로 출발했다.

 

전일 행정안전부가 행정기관 인터넷전화 사업자 선정

 

설명회를 열고 사업계획을 구체화하자 기대감이

 

반영되는 모습이다. 


  
인터넷전화 관련주로는 인터넷전화에 탑재되는 VoIP

 

단말 전용 칩인 '크로노스'를 상용화한 씨앤에스테크놀러지,

 

인터넷전화와 게이트웨이 업체인 다산네트웍스, 티모,

 

기산텔레콤, 소프트스위치 업체로 제너시스템즈,

 

교환솔루션 업체로 이씨에스텔레콤 등이 꼽힌다. 


  
 
  
한편, 정부는 다음달까지 공공기관의 인터넷전화 서비스

 

제공방안을 확정한 뒤 5월에는 4개 사업자를

 

선정한다는 계획이다. 또 KT도 전일 차세대 인터넷전화

 

'스타일(STYLE)'을 출시하면서 인터넷전화(VoIP)

 

시장진출을 본격화한다고 밝혔다.

 

 

 

 

 

이씨에스텔레콤은 컨택센터 구축과 관리가 비지니스모델이며

 

솔루션과 용역서비스가 주요 매출 기반이다.
 
박종운, 이시훈 현대증권 연구원은 "최근 국내 시장은

 

개인정보보호 강화로 텔레마케팅이 위축돼 컨택센터

 

신규수요도 덩달어 줄고 있는 상황"이라며 "이로


인해 성장성도 제약받고 있는게 사실"이라고 진단했다.


 
하지만 이들은 "공모자금 60억원을 포함해 시가총액

 

수준의 순현금을 보유하고 있는 점은 재무안정성 측면에서

 

장점으로 평가할 수 있다"고 언급했다.
 
이들은 또 "이익 안정성은 높은 반면 낮은 성장성으로 인해

 

주가가 2008년 주가수익비율(PER) 5배 수준에서 할인돼

 

거래되고 있다"면서 "취약한 성장성이 보강되고 초소형주에

 

대한 시장 관심이 선결된다면 주가는 추가로 상승할 수

 

있을것"이라고 강조했다.
 
한경닷컴 변관열 기자
bky@hankyung.com

 

 

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