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[투데이리포트]디스플레이텍, "저가폰 라인업 확대..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 저가폰 라인업 확대의 최대 수혜주 NH투자증권은 디스플레이텍(066670)에 대해 "갤럭시J와 삼성Z1은 가격대가 10만원 전후인 저가형으로 삼성전자는 최근 중저가 시장 공략을 가속화하는 중. 이들 저가형은 AMOLED가 아니라 LCD 디스플레이이기 때문에 스마트폰 LCD모듈 ODM 사업을 영위하는 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2014년 3분기 LCD모듈 회사는 4개로 압축되며 동사는 국내 업체로서는 유일하게 LCD모듈 공급. 고객사의 벤더에 대한 선택과 집중으로 동사는 고객사의 스마트폰 성장률 둔화에도 불구하고 2014년 2분기 영업이익 20억원에서 3분기부터 70억원대로 Jump up"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상 실적 PER은 4.9배로 스마트폰 관련 부품업체 중에서 저평가되어 있는 상황. 천안공장 및 안성공장, 판교사옥의 장부가는 약 900억원, PBR 0.7배로 밸류에이션 매력 부각"라고 전망했다. |
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